数据快讯

6月27日至6月30日，旭辉控股集团旗下7只公司债券将召开线上债权人会议，审议债券重组的议案。

7只公司债券分别为PR旭辉01、H20旭辉2、PR旭辉03、H21旭辉1、H21旭辉2、H21旭辉3、H22旭辉1等，本金额约100. 6095亿元。这是旭辉控股集团旗下存续的所有公司债券。

重组方案包括调整增信措施，以及提供重组方案其他选项，包括债券购回选项、旭辉控股集团股票经济收益权选项、以资抵债选项、一般债权选项，若上述选项债券持有人均未选择，则进入全额留债长展期方案。

债券购回选项。议案通过后3个月内启动债券购回，并在购回结果公告后1个月内完成付款。购回总金额不超过2亿元，折价回购，价格为18%的债券面值，但持有人需放弃已产生的全部利息。购回后债券注销，未参与者可另选其他重组方案。

股票选项。持有人还可以把债券换成旭辉控股集团的股票收益权，但不是直接拿股票，而是由信托公司代持。每100元债券可兑换68股股票，预计增发股票数量不超过6.8亿股。持有人可在增发完成后的30个月内每月指令卖出股票，未卖出部分会在第29个月起强制按市价出售。

以资抵债选项。方案允许债权人将债券置换为旭辉控股集团旗下房地产项目的收益权，涉及北京国祥府、北京国祥雲著、广州光屿南方及上海长寿路旭辉里等项目的部分股权，总对价规模不超过60亿元债券面额。每100元债券可置换36份信托优先份额，对应底层项目资产收益权。选择该方案的债权人需豁免债券全部未付利息。