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当月要点：

1、重点房企拿地总额同比转正

2、专项债收储存量土地加速落地

3、从各城市群拿地金额来看，京津冀位居四大城市群之首

一、重点房企拿地总额同比转正

2025年1月，TOP100企业拿地总额1210.7亿元，同比增长41.4%，相较上年由负转正。2024年10月以来核心城市土拍市场保持一定活跃度，2025年1月，北京、深圳、上海等一线城市土地推出及成交均较为活跃，一线城市住宅和商办用地土地出让金同比增长超10%，且有多宗较高总价地块成交，这些地块多由头部央国企摘得，带动TOP100企业拿地总额同比转正。

图：2022年1月-2025年1月TOP100房企累计拿地总额及同比

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

从新增货值来看，招商蛇口、华润置地和中海地产位列前三。2025年1月，招商蛇口以179亿元新增货值占据榜单第一，华润置地以169亿元新增货值位列第二，中海地产新增货值规模为130亿元，位列第三。TOP10企业2025年1月新增货值总额1160.8亿元，占TOP100企业的32.7%，新增货值门槛为14亿元。

二、专项债收储存量土地加速落地

1月初，金华婺城区、金华金东区等地先后发布运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的公告。公告指出，本次主要优先收回收购因企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。1月10日，财政部在“中国经济高质量发展成效”系列主题新闻发布会介绍，更加积极的财政政策未来可期，在2025年新增发行的专项债额度内，地方可根据需要，统筹安排用于土地储备和收购存量商品房用作保障性住房者两个方面的专项债项目。上述两项政策是去年底明确的，政策效果将在2025年逐步释放。1月22日，自然资源部、财政部、央行、金融监管总局联合印发《土地储备管理办法》，明确要求，各地需依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模莫。对于三年内可收储的土地资源，要在总量、结构、布局、时序等方面进行统筹安排，结合城市更新、成片开发等工作划定储备片区，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。预期2025年，收储存量土地将加速。

1月13日，中国金茂发布公告称，公司间接全资附属公司湖州东茂与湖州南太湖管委会就土地收储订立土地收储协议。根据协议，湖州东茂同意将4幅编号分别为TH-07-01-06A、08B、08E及09A的地块交由湖州南太湖管委会收储，代价为7.81亿元，以现金补偿。公告显示，根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发[2024]242号），湖州南太湖管委会将申报专项债资金处置闲置土地工作，湖州东茂应予配合。中国金茂有望成为今年第一家使用专项债资金被收储的房企。允许专项债券用于土地储备的政策对房地产行业意义重大，房地产开发企业大量闲置土地可能因此得到盘活，推动企业开发链条由此重启，也将促进企业重新进入土拍市场。

三、重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，京津冀位居四大城市群之首。2025年1月，京津冀TOP10企业拿地金额309亿元，位居四大城市群之首，长三角TOP10企业拿地金额266亿元，位列第二；中西部TOP10企业拿地金额93亿元，位居第三。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，1月北京拍出多宗高总价地块。入榜地块中，北京市海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地以总价91.5亿元位居榜首，溢价率17.33%。同一日，建发房产以90.404亿元的总价竞得北京市海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期（剩余用地）HD00-0803-0030地块，溢价率25.04%，总价位列第二。入榜地块中，杭州湖墅单元和北干西单元地块、深圳龙城街道地块溢价率均超60%，土地市场点状回暖态势显著。从城市来看，北京有5宗地入榜，总成交金额280亿元，杭州有2宗地块入榜，总成交金额82.5亿元。

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2025年1月27日18:00；

区域范畴： 

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；