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2024-08-14 16:23:59 来源: 中指研究院

中指快评 | 房企境外融资环境如何？

[摘要]

近日，由龙光和合景泰富合作开发的中国香港高端住宅项目“凯玥”已成功完成再融资，募资总额达10.5亿美元（约75亿元人民币）。

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近日，由龙光和合景泰富合作开发的中国香港高端住宅项目“凯玥”已成功完成再融资，募资总额达10.5亿美元（约75亿元人民币）。

中指研究院分析，结合前期市场消息，该笔美元债为私募债，用于置换前期贷款和支持项目后续开展工作，可能资金成本相对较高。另外，该笔债券偿债资金来源为香港豪宅凯玥项目，凯玥项目目前销售良好，现金流稳定性相对较强。

7月份越秀地产也发行了一笔16.9亿元的境外绿色优先票据，海外债渠道向少数优质房企敞开，越秀、五矿等房企2024年均发行了海外债，房企境外融资的畅通程度仍需后市观察。

中指数据显示，2024年1-7月，海外债发行规模仅为67.0亿人民币，同比下降39.5%。从单月来看，5月无新发行债券，其余月份仅有个别优质企业有能力发行海外债。海外债融资渠道极不稳定、几近关闭。

今年以来，中梁、奥园等房企采用完成债务重组，成功暂缓短期偿债压力。但尚未完成境外债重组的房企数量众多，积累了很大的偿债压力。短期内，销售市场尚在筑底复苏中，境外债风险尚未出清，境外债发行仍将向少数优质房企开放，整体回暖尚待时日。

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中指云网讯：点击查看房地产市场最新数据近日,由龙光和合景泰富合作开发的中国香港高端住宅项目"凯玥"已成功完成再融资,募资总额达10.5亿美元(约75亿元人民币)。中指研究院分析,结合前期市场消息,该笔美元债为私募债,用于置换前期贷款和支持项目后续开展工作,可能资金成本相对较高。另外,该笔债券偿债资金来源为香港豪宅凯玥项目,凯玥项目目前销售良好,现金流稳定性相对较强。 7月份越秀地产也发行了一笔16.9亿元的境外绿色优先票据,海外债渠道向少数优质房企敞开,越秀、五矿等房企2024年均发行了海外债,房企境外融资的畅通程度仍需后市观察。中指数据显示,2024年1-7月,海外债发行规模仅为67.0亿人民币,同比下降39.5%。从单月来看,5月无新发行债券,其余月份仅有个别优质企业有能力发行海外债。海外债融资渠道极不稳定、几近关闭。今年以来,中梁、奥园等房企采用完成债务重组,成功暂缓短期偿债压力。但尚未完成境外债重组的房企数量众多,积累了很大的偿债压力。短期内,销售市场尚在筑底复苏中,境外债风险尚未出清,境外债发行仍将向少数优质房企开放,整体回暖尚待时日。

来源: 中指研究院
10多家房企化债获批,民企发行海外债破冰

中指云网讯：近期,出险房企债务重组重整进展加快,佳兆业、融创、金轮天地等海外债重组基本获债权人通过。截至目前,融创、富力、中梁、金科等10多家房企债务重组或重整获批,房企风险出清提速。新城成功发行海外债,民营房企发行海外债破冰,但是对于其他大多数民营房企可借鉴性有限。 10多家出险房企债务重组或重整获批近期,出险房企债务重组进展加快,金轮天地、融创等房企境外债重组已基本获债权人通过,将进行聆讯;融创境内债二次重组已经完成。截至目前,融创、富力、中梁、当代、佳兆业、奥园、金轮天地、禹洲、远洋、时代中国、绿地等多家房企债务重组获批。表:部分房企境内外债重组进展情况少数品牌房企选择采取破产重整方式解决债务危机,金科、协信远创重整草案已经获得法院批准,后续将进入执行阶段。财信发展、苏宁置业2025年也进入破产重整程序,迪马股份控股股东东银控股重整申请已被受理,此前迪马股份曾发布拟进行破产重整公告,准备工作完成后或将进入重整程序。表:破产重整的品牌房企近期品牌房企海外融资破冰 2024年以来,海外债窗口对民企来说接近关闭,2025年,绿城和新城相继发行海外债,打开了海外债大门。从资金用途来看,两

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