房企动态

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特别声明：房地产企业销售数据统计是以2024年1月1日-11月30日期间销售的商品房为统计口径，主要依据中指数据CREIS（点击查看）在各地的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的城市或项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

特别声明：房地产企业权益销售数据统计是以2024年1月1日-11月30日期间按股权比例销售的商品房为统计口径，主要依据中指数据CREIS（点击查看）在各地的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的城市或项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

当月要点： 

1、业绩：1-11月TOP100房企销售额同比下降32.9%，降幅缩窄1.8个百分点，11月份同比减少9.46% 

2、策略：房企审慎投资，紧抓回款，线上线下相结合举办促销活动。 

3、展望：9.26新政效果持续性强于以往，12月市场预计将保持一定活跃度。

业绩：1-11月TOP100房企销售额同比下降32.9%，降幅缩窄1.8个百分点，11月份同比减少9.46%

2024年1-11月，TOP100房企销售总额为38516.0亿元，同比下降32.9%，降幅较上月缩窄1.8个百分点。11月单月，TOP100房企销售额同比减少9.46%，环比减少18.62%。其中，典型企业如华发股份、保利置业、中建东孚等11月当月销售增长强劲。1-11月销售总额超千亿房企9家，较去年同期减少7家，百亿房企76家，较去年同期减少32家。TOP100房企权益销售额为26923.6亿元，权益销售面积为14515.6万平方米。

图：2021年1月-2024年11月TOP100房企累计销售额均值及增速情况

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

图：2019年1月-2024年11月TOP100房企单月销售额情况（单位：亿元）

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

注：文中分析所用销售额，如无特别说明，均指全口径销售额。

2024年1-11月，各阵营房企销售额均有所下降。其中，TOP10房企销售额均值为1876.1亿元，较上年下降25.7%；TOP11-30房企销售额均值为480.1亿元，较上年下降38.4%；TOP31-50房企销售均值为232.1亿元，较上年下降38.8%；TOP51-100房企销售额均值为110.2亿元，同比下降38.6%。

图：2024年1-11月各阵营销售额增长情况

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

阵营数量：百亿以上销售额企业76家，阵营调整还在持续

图：2021年至2024年各年1-11月千亿、百亿房企数量

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

2024年1-11月，百亿以上阵营企业数量有所减少。具体来看，千亿以上阵营9家，较去年同期减少7家，销售额均值1981.3亿元。第二阵营（500-1000亿）企业8家，较去年同期减少6家，销售额均值729.1亿元。第三阵营（300-500亿）企业16家，与去年持平，销售额均值351.5亿元。第四阵营（100-300亿）企业为43家，较去年同期减少19家，销售额均值168.2亿元。

表：2024年1-11月TOP100房企各阵营数量及销售额均值情况

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

营销：线上线下相结合举办促销活动，看房“家”速、优惠“家”码

9.26政治局会议提出“要促进房地产市场止跌回稳”，释放了迄今最强维稳信号，随后连续4场重磅发布会体现出中央稳经济的决心。9月底一线城市接连优化政策后，居民购房首付比例及贷款利率已达到历史最低，限购政策也处于自实施以来最宽松阶段。10月17日，住建部、财政部等中央五部门联合召开新闻发布会，明确促进房地产市场止跌回稳的“组合拳”。典型房企充分利用“十一”假期等时间窗口，搭建顺畅便捷的购销平台，推出优质项目，开展折扣、优惠券、赠购房权益等多种营销活动，促进商品房销售。

具体来看，一方面房企采取线上线下相结合的方式举办房展会、推介会等多样促销活动，优化线上引流、线下转化流程，延长活动时限，扩大活动影响，使去化切实见到实效。线下楼盘开放式防区样板间，为购房者提供一站式咨询的高效服务，加快开盘进度，抢抓时间窗口和政策有利时机；线上利用“两微一抖”、直播等媒体平台快速传播，通过“虚拟房屋实景展示、360度全景漫游、在线售楼中心”等技术手段实帮助购房者在线咨询、视频看房，有效实现流量转化。另一方面，打出多种促销组合拳，结合城市专项购房优惠政策，与线上线下活动联动，加大包括特价房源、购房补贴、家具礼包、物业费减免等优惠力度，提升消费者购房消费意愿。

表：代表房企2024年第三季度业绩说明会主要内容

展望：9.26新政效果持续性强于以往，12月市场预计将保持一定活跃度

政策方面，自然资源部发布运用专项债收购存量闲置土地的各项细则。财政部、税务总局、住建部发布税收优惠政策，包括：契税方面，将享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米；明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策；降低土地增值税预征率下限0.5个百分点。财政部、住建部宣布城中村改造扩围至近300个地级及以上城市。

地方层面，北上广深取消普通住宅标准，优化相关税收政策。广州发布落户新政征求意见稿，7区内购房满1年可申请落户，并在全市范围内征集已建成的存量商品房用作保障性住房项目。海南将二套首付比例下限调整至15%。深圳、广州、贵阳等优化住房公积金政策。

从市场表现来看，9.26以来重点城市新房及二手房成交表现活跃，市场出现阶段性“回稳”。11月，重点城市新房销售面积环比继续增长，同比增长约15%，增幅较10月有所扩大。二手房市场活跃度持续，重点城市二手房成交套数环同比继续保持增长。其中，深圳新房、二手房成交同比均翻倍增长。房价方面，目前“以价换量”仍为市场主流，但成交持续改善带动了业主预期修复，各梯队城市二手房价格环比跌幅均有不同程度收窄，其中一线城市价格回稳明显。

从房企来看，房企应把握政策窗口期，加大推盘促销力度，并积极提升产品力与服务力为购房者提供更加优质的体验。同时，房企应保持审慎的投资态度，更多关注高能级城市投资确定性高的项目，为未来发展积蓄力量。

整体来看，9.26新政支持力度大，效果持续性强于以往，房地产市场出现阶段性“回稳”。当前需求端政策已较为宽松，居民购房首付比例及贷款利率已达历史最低，限购政策也处于自实施以来最宽松阶段。随着年末房企冲刺销售业绩，加大推盘力度，预计12月房地产市场将保持一定活跃度。房企应把握政策窗口期，加大推盘促销力度，并保持审慎的投资态度，聚焦投资确定性高的项目。