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新城发展3亿美元债券最终票面利率确定为11.88%
6月12日，市场消息显示，新城发展发行3亿美元美元债券，簿记认购金额超过8.8亿美元，票面利率定为11.88%，低于13.25%的初始指导利率。
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中指快评丨新城发展拟发美元债
中指云网讯： 据中指研究院了解,新城发展(01030.HK)于6月12日公告拟进行美元优先票据国际发售,融资用于同步购买要约。这一动作释放了关键信号:其一,新城向市场展示了其良好的财务状况、偿债能力和市场信心,只有具备实力和稳定发展的企业才能在国际市场成功发债;其二,此举为其他民营房企重启境外融资提供示范效应,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,提振行业信心。但需注意,当前境外融资窗口仅出现一定开启机会,因国际资本市场不确定性仍存,且投资者对房地产行业的风险偏好尚未完全恢复,后续需观察市场反应和更多房企融资情况,才能判断窗口能否持续稳定打开。 从融资成本看,新城本次美元债询价区间11%-13%在当前环境中偏高。这一方面源于美元利率维持高位及美联储观望态度;另一方面反映房地产行业复苏过程中仍存不确定性,投资者对房企债券(尤其民营房企)要求较高风险溢价,故需提供更高利率吸引投资。与境内融资相比,美元债成本劣势明显。 融资用途显示新城倾向于借助美元债优化债务结构。其拟将所得款项用于同步购买要约(即偿还到期债务),该策略在当前环境下具有稳健性:通过"以新偿旧"可避免短期债务集中到期引发的流动性
来源: 中指研究院
8月房企融资月报:信用债发行量环比大幅增长,民企信用债发行量增加
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