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2024年8月19日，保利发展发布公告，向特定对象发行可转换债券募资总额95亿，用于北京、上海、佛山、大连等城市的15个房地产项目的开发建设及补充流动资金。

中指研究院分析，影响有以下几点：

第一，财务方面，将优化公司资产负债结构，增强抗风险能力。如果债券持有人完成转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司的资本实力将进一步提升，偿债风险也随之降低。另外，随着募集资金的到位及使用效益的释放，未来经营活动现金流入也将有所增加，增强抗风险能力。

第二，业务方面，有助于提升竞争力和巩固行业地位。随着募集资金用于建设北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金，这些项目绝大多数位于一二线核心城市，具备良好的市场前景与经济效益，将推动主营业务的进一步发展，有助于提升市场占有率，巩固公司的行业地位。

第三，短期盈利将摊薄，股价将受压力。募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标在短期将可能出现一定程度的下降，即期回报将会出现一定程度摊薄，股价面临压力。