当月要点：

1、拿地总额同比下降10.5%， 降幅略有收窄

2、上市房企拿地逐渐减少，存货规模连续下滑

3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国

01 拿地总额同比下降10.5%，?降幅略有收窄

2023年1-8月，TOP100企业拿地总额7888亿元，拿地规模同比下降10.5%，降幅较上月收窄2.9个百分点。TOP100门槛值为23亿元，较上年同期下降2亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为55.6%。

从新增货值来看，保利发展、华润置地、绿城中国占据榜单前三位。2023年1-8月，保利发展以累计新增货值1172亿元占据榜单第一；华润置地、绿城中国紧随其后，累计新增货值规模分别为1164亿元和1007亿元。TOP10企业2023年1-8月新增货值总额8184亿元，占TOP100企业的37.6%，新增货值门槛为84亿元。

图：2022-2023年8月50家代表房企每月拿地总额

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

受热点城市供地和上年低基数影响，50家代表企业拿地总额同比上升9.9%。2023年8月，50家代表房企拿地总额同比上升9.9%，环比下降27.1%。8月，南京、成都、苏州、天津等多个热点一二线城市继续进行了集中供地，叠加上年低基数影响，企业拿地规模同比有所恢复。分企业来看，保利、建发、中国铁建等央国企拿地规模较高，绿城、万科、龙湖、金地等混合所有制企业和民企亦有投资。

02 上市房企拿地逐渐减少，存货规模连续下滑

2021年以来，伴随着市场下行、融资偏紧、房企出险事件频发，政府推地动力和房企拿地意愿均不足，全国土地成交逐渐下滑。2021年全国300城住宅用地成交同比下降23.8%，2022年全国300城住宅用地成交同比下降30.7%，绝对规模为近十年最低位，2023年住宅用地成交仍呈现缩量态势，同比降幅在三成左右。

表：2022年中-2023年中上市房企存货均值及同环比

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

近两年房地产市场深度调整，上市民营房企中仍有个别在拿地，绝大部分已停止拿地，因此上市房企存货规模逐渐下滑。截至8月31日，约有138家沪深及内地在港上市房企已经公布2023年中报或业绩公告，从财报数据来看，上市房企存货均值自2022年中起逐渐下降，2022年中-2023年中存货均值均同环比下降，规模已经降至不足千亿元，占总资产比重也逐渐下降，年均下降0.4个百分点。仅有少数稳健型房企存货规模仍在增加，如华润置地、越秀地产、保利置业集团、滨江集团、信达地产等企业2023年中存货规模同比增长超10%。

03 重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。2023年1-8月，长三角TOP10企业拿地金额1938亿元，居四大城市群之首。其中，绿城中国拿地金额为358亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；京津冀TOP10企业拿地金额819亿元，位列第二；粤港澳TOP10企业拿地金额726亿元，位列第三。拿地面积来看，长三角TOP10企业拿地面积以1009万平方米位居四区域首位，超越中西部TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，8月入榜地块成交金额门槛为32亿元。入榜地块中，天河区黄云路AT1003011、AT1003072地块以总价68亿元位居榜首，其中，上海共入榜3宗地块，总成交金额为143亿元；深圳入榜2宗地块，总成交价分别为37亿元与34亿元，广州、北京、杭州、成都、南京各入榜1宗地块，总成交价分别为68亿元、38亿元、35亿元、32亿元、32亿元。

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2023年8月31日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：

碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发房产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、旭辉集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首开股份、美的置业、卓越集团、仁恒置地、中交房地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大家房产、大华集团、金隅集团、金融街控股、信达地产、北京城建、星河控股、合生创展、首创城发、中冶置业、建业集团、石榴集团、星河湾集团、荣安地产、君一控股