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郑州建投20亿元私募债券项目更新为“已反馈”
上述债券发行品种为私募,拟发行金额20亿元。发行人为郑州市建设投资集团有限公司,承销商为平安证券股份有限公司。
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10多家房企化债获批,民企发行海外债破冰
中指云网讯： 近期,出险房企债务重组重整进展加快,佳兆业、融创、金轮天地等海外债重组基本获债权人通过。截至目前,融创、富力、中梁、金科等10多家房企债务重组或重整获批,房企风险出清提速。新城成功发行海外债,民营房企发行海外债破冰,但是对于其他大多数民营房企可借鉴性有限。 10多家出险房企债务重组或重整获批 近期,出险房企债务重组进展加快,金轮天地、融创等房企境外债重组已基本获债权人通过,将进行聆讯;融创境内债二次重组已经完成。截至目前,融创、富力、中梁、当代、佳兆业、奥园、金轮天地、禹洲、远洋、时代中国、绿地等多家房企债务重组获批。 表:部分房企境内外债重组进展情况 少数品牌房企选择采取破产重整方式解决债务危机,金科、协信远创重整草案已经获得法院批准,后续将进入执行阶段。财信发展、苏宁置业2025年也进入破产重整程序,迪马股份控股股东东银控股重整申请已被受理,此前迪马股份曾发布拟进行破产重整公告,准备工作完成后或将进入重整程序。 表:破产重整的品牌房企 近期品牌房企海外融资破冰 2024年以来,海外债窗口对民企来说接近关闭,2025年,绿城和新城相继发行海外债,打开了海外债大门。从资金用途来看,两
来源: 中指研究院
中指快评丨新城发展拟发美元债
中指云网讯： 据中指研究院了解,新城发展(01030.HK)于6月12日公告拟进行美元优先票据国际发售,融资用于同步购买要约。这一动作释放了关键信号:其一,新城向市场展示了其良好的财务状况、偿债能力和市场信心,只有具备实力和稳定发展的企业才能在国际市场成功发债;其二,此举为其他民营房企重启境外融资提供示范效应,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,提振行业信心。但需注意,当前境外融资窗口仅出现一定开启机会,因国际资本市场不确定性仍存,且投资者对房地产行业的风险偏好尚未完全恢复,后续需观察市场反应和更多房企融资情况,才能判断窗口能否持续稳定打开。 从融资成本看,新城本次美元债询价区间11%-13%在当前环境中偏高。这一方面源于美元利率维持高位及美联储观望态度;另一方面反映房地产行业复苏过程中仍存不确定性,投资者对房企债券(尤其民营房企)要求较高风险溢价,故需提供更高利率吸引投资。与境内融资相比,美元债成本劣势明显。 融资用途显示新城倾向于借助美元债优化债务结构。其拟将所得款项用于同步购买要约(即偿还到期债务),该策略在当前环境下具有稳健性:通过"以新偿旧"可避免短期债务集中到期引发的流动性
来源: 中指研究院
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