土地市场

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3月27日，自然资源部3月份例行新闻发布会召开，公布了1-2月住宅用地成交情况，指出“2024年1-2月，全国住宅用地完成交易量4845公顷，同比减少18.8%。70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷，同比增长1.4%，其中一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42.0%、减少36.4%。各地按照应保尽保的原则，积极做好保障性住房用地供应工作，前两月全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。”

中指研究院分析认为：第一，今年以来全国住宅用地成交继续缩量，整体低迷态势未改，但成交面积同比降幅收窄。根据中指数据，今年截至3月26日，全国300城住宅用地成交规划建面3511万平方米，同比下降10.6%，降幅较2023年全年收窄10.2个百分点；土地出让金2180亿元，同比增长10.4%。

第二，部分核心城市优质地块推出量增加，且推地节奏加快，带动核心城市住宅用地成交面积增长，房企投资更加聚焦核心区域、优质板块，土拍分化行情进一步加剧。根据自然资源部数据，前两月一二线城市住宅用地成交量同比增长。根据中指数据，今年以来一线城市土拍节奏相比去年加快，截至3月26日，一线城市住宅用地成交规划建面同比增长约88%，出让金同比增长接近2倍。核心城市住宅用地放量一定程度有利于提振企业拿地积极性，也有利于带动土地市场预期修复。

第三，今年1-2月保障性住房用地新增479公顷，意味着保障性住房用地正在积极跟进落实。今年《政府工作报告》明确提出要“加大保障性住房建设和供给”，未来住房保障体系建设将加速，以划拨方式供应的保障性住房用地或将继续增加。

整体来看，今年以来土地市场延续去年以来的缩量态势，但核心城市加快优质地块供给，部分地块竞拍热度较高，对整体市场情绪产生了积极影响。与此同时，各地土拍规则也在优化调整，上海、深圳优化“70/90”政策，有利于为多样化住房需求提供更多匹配的土地资源，更好地促进住房需求释放。当前在房企投资审慎及新房销售尚未企稳下，企业拿地仍聚焦热点城市或流速有保障的板块，伴随着优质地块不断放量、土拍规则继续调整等，核心城市土拍情绪有望继续修复，土拍分化现象或进一步加剧。