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当月要点：

1、拿地总额同比下降8.4%， 降幅近一步收窄

2、城市选择高度集中，民营房企加速回归

3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国

01 拿地总额同比下降8.4%，降幅近一步收窄

2023年1-5月，TOP100企业拿地总额4290亿元，拿地规模同比下降8.4%，降幅较上月收窄4.75个百分点，降幅继续收窄。TOP100门槛值为13亿元，较上年同期基本持平。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为64.20%。

从新增货值来看，华润置地、建发房产、招商蛇口占据榜单前三位。2023年1-5月，华润置地以累计新增货值783亿元占据榜单第一；建发房产、招商蛇口紧随其后，累计新增货值规模分别为536亿元和447亿元。TOP10企业2023年1-5月新增货值总额4134亿元，占TOP100企业的34.14%，新增货值门槛为48亿元。

图：2022-2023年5月50家代表房企每月拿地总额

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

房企拿地分化显著，50家代表企业拿地总额同比增长50.2%。2023年5月，50家代表房企拿地总额同比增长50.2%，环比降低7.5%，主要考虑为2022年同期基数较低且企业拿地信心逐渐恢复。5月，苏州、成都多个热点一二线城市进行了集中供地，优质地块供应带动房企拿地热情略有恢复。具体来看，50家代表企业内部分化显著，头部规模的央国企拿地金额及面积显著多于中等规模企业，如华润置地、招商蛇口、保利发展等，5月拿地均有所参与。

02 城市选择高度集中，民营房企加速回归

城市选择高度集中，优势地区的优质地块成为企业投资侧重点。2023年1-5月，全国300城住宅用地推出1691宗成交1201宗，成交规划建面仅为9959.74万平方米，在2022年的低基数基础上，2023年土地成交建面同比进一步下探27%。分月来看，除2月受春节错峰影响土地成交量反超上年同期外，其余月份土地成交规模仍处于历史低位水平。在此基础上，不同能级间城市分化进一步加剧，销售复苏较好的热点一二线城市，其土拍热度有所回升，但绝大多数三四线城市土地市场仍低温运行，结合企业拿地情况来看，城市选择高度集中。另一方面，销售市场的分化直接导致土地市场也呈现分化加剧的趋势，优势地区的优质地块成为企业投资侧重点。以厦门为例，5月10日出让3宗住宅用地，共有144家房企参与竞拍，创下近年来厦门参拍企业数量新高，其中五缘湾地块参拍房企达到88家。与厦门同日进行土拍的南京，共推出10宗地块，5宗底价成交，1宗中止出让。地价过高、属性不够优质的地块，企业拿地意愿整体仍会偏弱。

表：2023年1-5月全国300城住宅用地推出成交情况

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

民营房企加速回归，深耕房企增储诉求明确。自民营房企融资环境逐步修复，碧桂园、龙湖等民营房企加速回归。自三月以来，龙湖分别在深圳、合肥、长沙、上海、杭州、天津等地拿地，企业也表示将坚持按照20个主力城市和14个机会城市来布局，聚焦城市的核心区域；4-5月，碧桂园先后在佛山、太原、杭州竞得五块地块；在5月23日杭州第四批集中供地中，9宗地块均为民企房企摘得，平均溢价率达9.4%。此外，成都、天津、宁波等城市土拍中也涌现民营企业，本土民企拿地信心有所修复。预计随着房企在核心城市补货意愿提升，深耕房企增储诉求明确，将是近期土地市场中的新增力量。

03 重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。2023年1-5月，长三角TOP10企业拿地金额1021亿元，居四大城市群之首。其中，建发房产拿地金额为165亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；京津冀TOP10企业拿地金额428亿元，位列第二；粤港澳TOP10企业拿地金额417亿元，位列第三。拿地面积来看，长三角TOP10企业拿地面积以547万平方米位居四区域首位，超越中西部TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中，万科占据上海市拿地金额榜首。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，5月入榜地块成交金额门槛为32亿元。入榜地块中，湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与金山中路交叉口东南侧地块以总价64亿元位居榜首，成都共入榜2宗地块，总成交金额为89亿元；厦门、天津、重庆、长沙、北京、金华、杭州、南京各入榜1宗地块，总成交价分别为64亿元、59亿元、43亿元、38亿元、37亿元、35亿元、32亿元、32亿元。

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2023年5月31日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：

碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发房产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、旭辉集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首开股份、美的置业、卓越集团、仁恒置地、中交房地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大家房产、大华集团、金隅集团、金融街控股、信达地产、北京城建、星河控股、合生创展、首创城发、中冶置业、建业集团、石榴集团、星河湾集团、荣安地产、君一控股