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上周楼市整体环比上涨11.4%。一线城市同环比均下降，二线城市相反。库存略有上涨。土地市场整体供应量环比走高，宅地成交量增逾九成，整体均价较上周上扬，宅地均价增近四成。出让金总额增加，苏州收金近77亿领衔。一线城市交易活跃，广州近177亿新推5宗宅块。房企融资类型以公司债为主，房企拿地城市集中北京、重庆、苏州、无锡、厦门、武汉等城市。

政策：央行等八部门明确合理提高民营企业不良贷款容忍度。南京、武汉、唐山等8地区优化公积金贷款政策。

交易：楼市整体环比上涨11.4%，一线城市同环比均下降，二线城市相反。库存略有上涨。

土地：供应量环比走高，宅地成交量增逾九成，整体均价环比上扬，宅地均价增近四成。

交易

▍交易：整体环比上涨11.40%，二线城市涨幅最大

注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）

▍周度整体：整体环比持续上涨，同比持续下降，但降幅收窄

▍一线城市：整体成交面积环比下降2.53%，仅上海同环比均下降

上周，一线城市成交面积整体环比略降2.53%，同比下降13.87%。分城市来看，广州、北京、深圳成交面积环比均上涨，其中，广州因上期成交量较小，环比涨幅最大，为71.7%；北京、深圳次之；上海则成交面积环比下降，降幅为25.5%。同比来看，4城市涨跌秩序一致，广州、北京和深圳上涨，上海则同比下降。

表：一线城市成交面积同环比情况

▍二三四线城市：二线城市整体同环比均上涨；三四线城市同比小幅下降

二线代表城市整体成交面积环比上涨23.66%。分城市来看，武汉涨幅最大（94.06%），温州次之（78.62%）；济南则环比下降，降幅为43.45%。同比来看，二线代表城市整体同比上涨7.08%。三四线代表城市整体环比上涨5.50%，同比下降8.34%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

▍库存：本周库存总量环比略有上涨

监测的8个代表城市整体库存环比略涨1.62%。其中，一线城市均上涨，上海、深圳环比上涨最高，涨幅分别为4.3%、3.04%；广州环比涨幅最低，为1.11%。二线城市中，温州涨幅最大，为2.22%，苏州降幅最大，为0.37%。

商办

▍武汉支持居民换购住房政策延长

12月1日，武汉市人民政府发布《关于增强发展内生动力推动经济恢复向好若干政策措施的通知》。《通知》提出8大政策措施，共计25项具体措施。其中关于促进房地产和建筑业平稳健康发展的措施包括：支持刚需和改善性住房需求。落实好我市房地产市场平稳健康发展相关政策，细化完善相关操作细则。支持居民换购住房政策延长至2024年12月31日。阶段性调整住房公积金贷款可贷额度，优化完善住房商贷转公积金贷款政策，支持提取住房公积金支付购房首付款。促进房地产投资。摸清全市住房需求，合理确定各类房屋供需总量。进一步完善房地产开发企业“白名单”管理制度，优化项目审批，加快项目建设，扩大有效投资。积极推进“商改租”，盘活存量商办类房屋，用于保障性租赁住房、租赁住房等。做好危旧房合作化改造、适老化改造、青年人才公寓、科技工作者社区建设、房地产供应链平台搭建等工作，鼓励开发探索“精装+适老”产品。组织开展保障性住房试点工作。推动建筑业高质量发展。支持建筑企业进入交通、水利、能源等大型基础设施和市政、新型基础设施领域，鼓励企业采取联合体方式参与投标。鼓励和支持中小型民营建筑业企业向专业承包领域发展，支持具备条件的企业申请专业承包一级资质。加快全国智能建造试点城市建设，全面推进建筑业工业化、数字化、绿色化转型。

▍北京“湾里”项目诺岚酒店主体封顶

11月28日，“湾里”项目诺岚酒店工程完成主体结构封顶。据了解，“湾里”项目是由京投公司、首旅集团、城建集团共同开发建设的张家湾商业娱乐综合体项目。包括“湾里·王府井奥莱”“湾里·汀云小镇”“湾里·诺岚酒店”三大业态。项目预计2025年5月开业，每天有望迎来4万人次消费者。该项目地处城市副中心文化旅游区，毗邻北京环球度假区，投资超百亿元，总开发规模近50万平方米。其中，商业面积32.2万平方米，将打造时尚、艺术、未来感十足的“城市副中心国际商业娱乐综合体”。在承接满足环球度假区客群外溢需求的同时，具备辐射京津冀区域乃至全国客流的集聚能力。湾里·王府井奥莱将打造华北地区最大的奢侈品奥特莱斯，由王府井集团进行运营管理，面积约19万平方米。将以国际一、二线精品品牌为核心，打造奢侈品牌旗舰店聚集地。

▍上海华宁置业股权挂牌转让

12月1日，据上海联合产权交易所披露，上海华宁置业有限公司100%股权挂牌转让，转让底价约6.01亿元，信息披露起止日期为2023-12-04至2023-12-29。上海华宁置业有限公司成立于2007-04-09，法定代表人徐方晟，注册资本3.8亿元，经营范围包含房地产开发、经营、实业投资（除股权投资和股权投资管理）；物业管理；停车场（库）经营（限分支机构经营）。该公司由上海地产（集团）有限公司间接全资持股。转让方为上海浦江世博资产经营管理有限公司，持有上海华宁置业100％股权，其背后大股东为上海地产（集团）有限公司。截至2023年10月31日，上海华宁置业录得营业收入952.34万元，利润总额-245.21万元，资产总计4.1亿元，负债总计874.27万元，所有者权益4.01亿元。

▍滨海创服收购天津SOHO

11月27日，天津海泰科技发展股份有限公司公告称，拟将持有的SOHO项目和BPO项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司，交易价格约2.19亿元。SOHO项目坐落于华苑产业区海泰大道42号，2013年竣工，分为高层和裙房两部分，其中高层面积11709.33平方米，裙房面积7080.92平方米。BPO项目坐落于华苑产业区海泰西路18号，2011年竣工，拟出售的房屋为西3-501、西3-503，产权面积共计2405.75平方米。据资产评估报告，截止基准日2023年9月30日，上述拟出售的资产评估价值为21945.31万元。经海泰发展与滨海创服协商，双方约定本次交易价格为21945.31万元。海泰发展表示，本次交易的房产为公司自主开发的存量房产，交易属于日常经营行为，通过本次交易有利于盘活和优化公司存量资产，加快资金回笼，优化资产结构，提高资产运营效率，助力公司转型。

土地

▍总体情况：整体供求环比走高，苏州收金近77亿领跑

整体供应量环比走高，宅地成交量增逾九成，整体均价较上周上扬，宅地均价增近四成。出让金总额增加，苏州收金近77亿领衔。一线城市交易活跃，广州近177亿新推5宗宅块。

▍各线城市：一线城市整体供求环比走低，二线城市成交均价倍增

一线城市整体供求环比走低，成交均价增近两成，宅地成交量倍增，一线城市均无宅地供应。二线城市整体供应量增逾一成，成交均价及收金走高，宅地供应量增近一成，成交方面各指标均增。

▍出让金：榜单总额增近两成，苏州收金近77亿元居首

榜单总额显增，入榜地块水平分化较为明显。榜单总额增近两成，入榜地块水平分化较为明显，苏州收金近77亿居榜单首位。

出让金TOP10（市本级数据）

▍宅地总价TOP5：榜单总额走高，长三角地区占据榜单二席

榜单总额较上周显增，入榜地块水平分化较为明显，长三角地区占据榜单二席，北京昌平区宅地收金逾35亿元领衔。

表：全国住宅用成交总价TOP5

▍宅地单价TOP5：榜单均价走高，苏州一城占据榜单两席

榜单均价环比增加，入榜门槛升至22000元/平，苏州一城占据榜单两席，苏州工业园区宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

▍新推关注地块

本周，广州推出17宗地块，总起始价逾227亿元，绍兴新推34宗地块，总规划建筑体量逾371万平。

注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中北京、重庆、苏州、无锡、厦门、武汉等城市。其中，北京建工底价35.4亿元摘得北京昌平区沙河镇居住、教育地块。

▍投融资：招商蛇口完成发行38.4亿元公司债 票面利率3.2%；北京建工底价35.4亿元摘得北京昌平区沙河镇居住、教育地块。

房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，11月28日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司公布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果。本期债券最终发行规模为38.40亿元，其中，品种一发行规模为38.40亿元，票面利率为3.20%，3年期；品种二取消发行，为5年期。发行人关联方合计获配9亿元，除此之外，发行人的董事、监事、高 级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。经核查，本期债券承销机构及其关联方合计获配15.2亿元，报价及程序符合相关规定；11月30日，云南省投资控股集团有限公司披露公司2023年度第三期短期融资券发行情况。本期债券简称“23云投CP003”，实际发行总额20亿元，发行利率3.26%，期限365天，于2023年11月29日起息，并将于2024年11月28日到期兑付。债券主承销商及簿记管理人为华夏银行股份有限公司。发行人于2023年11月28日发行了本期债券，申购情况如下：有效申购家数18家，有效申购金额20.8亿元，申购价位区间2.50%-3.50%。

上周，房企拿地城市主要集中北京、重庆、苏州、无锡、厦门、武汉等地，其中，11月30日，据北京规自委消息，北京建工以底价35.4亿元摘得北京市昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区地块。出让文件显示，该地块为改造土地开发B地块项目CP01-0201-0001、0002、0009地块，楼面价为2.4万元/平方米，总土地面积6.6万平方米，建筑面积15.44万平方米，为居住、基础教育用地，容积率2.55/2.66，控制高度60米，绿地率30%，销售指导价为期房5万元/平方米，现房5.2万元/平方米，浮动8%，控高60米，配建一所15班幼儿园；11月29日，苏州进行八批次土地出让。本次共出让6宗涉宅地，总起始价68.24亿元，总出让面积约达28.62万平方米，包括吴中区3宗、相城区1宗、工业园区2宗。值得注意的是，6宗地块全部未设置土地上限价格。经过120轮竞价，金隅以总价28.97亿元摘得工业园区锦溪街东、西洛巷南地块，楼面价39027元/平方米，溢价率30.09%。该地块为城镇住宅用地，总起价为22.27亿元，出让面积49479.43平方米，容积率大于等1.2-1.5。地块于今年年中的《苏州工业园区2023年第五批次局部地块控规调整公示文件》进行了控规调整，本次调整是将原来的白地改为了二类居住用地，未来或将打造低密洋房产品。

▍其他重大事项：北京昌平区政府与中海签约战略合作协议；旭辉建管与浙江海宁经济开发区签订战略合作协议

北京昌平区政府与中海签约战略合作协议

11月27日，中海发展行政总裁张智超在香港与北京市昌平区委副书记、区长支现伟进行会谈。据了解，双方就中海参与昌平区建设发展、未来战略合作等方面进行深入交流。同时，双方共同见证昌平区人民政府与中海企业集团战略合作协议签约仪式。支现伟对北京昌平区整体情况及未来重点发展区域和政策进行介绍，他表示，昌平是北京的新城和科教新区，是致力全国科技创新中心主平台建设、服务首都高质量发展的创新活力之城；中海集团作为有实力的大型央企，与昌平区有着广阔的合作空间，希望中海能够深度参与推动昌平区片区开发，昌平区将积极提供优质服务，全力支持中海集团在昌平区的拓展。张智超亦表示，北京昌平区营商环境优越，具备产业发展的巨大潜力和投资机遇，是创新发展的热土。希望双方深化沟通，共同对区域规划形态、功能、产业提前谋划，希望中海能在昌平区造大项目，打造出昌平区标杆项目，为昌平区高质量发展做出更大贡献。

旭辉建管与浙江海宁经济开发区签订战略合作协议

12月1日，旭辉建管与浙江海宁经济开发区双方高层领导展开座谈交流。会上，双方签订战略合作协议，本着平等互利、共同发展、合作共赢的原则，建立面向未来的全面战略合作关系。近年来，随着漕河泾海宁分区、泛半导体产业园、东区智慧港、航空产业园等区域性平台建设发展，以泛半导体产业为核心的战略新兴产业得到大力发展，海宁经济开发区汇集了一批世界500强和行业龙头企业，形成产业集聚优势，综合竞争实力进一步增强。未来，旭辉建管将从专业诊断、运营管理、优质资源、产品设计等多角度携手海宁经济开发区共同打造优质项目。

政策

央行等八部门明确合理提高民营企业不良贷款容忍度

南京、武汉、唐山等8地区优化公积金贷款政策

央行、金融监管总局等八部门：合理提高民营企业不良贷款容忍度，建立健全民营企业贷款尽职免责机制，充分保护基层展业人员的积极性。抚州、保靖县：执行首套房贷款“认房不用认贷”。南京、武汉、唐山等8地区：从支持公积金支付首付款、降低公积金首付比例、支持公积金异地贷款等方面，满足购房者合理住房需求。杭州临平、宣城、抚州等6地区：发放购房补贴。杭州临平：鼓励实行房票安置，实施购房贷款贴息政策。

表：11月27日至12月3日房地产市场重点政策及事件汇总