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当月要点：

1、拿地总额同比下降50.5%，降幅较上月略有扩大

2、央国企拿地积极性明显下降，多地放宽集中供地次数限制

01

拿地总额同比下降50.5%，降幅较上月略有扩大

2022年1-11月，TOP100企业拿地总额11621亿元，拿地规模同比下降50.5%，降幅比上月扩大0.3个百分点。TOP100门槛值为39亿元，较上年同期下降20亿元，TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为37.7%。

从新增货值来看，华润置地、保利发展和招商蛇口占据榜单前三位。2022年1-11月，华润置地以累计新增货值2031亿元占据榜单第一；保利发展和招商蛇口紧随其后，累计新增货值规模分别为1944亿元和1714亿元。TOP10企业1-11月新增货值总额13211亿元，占TOP100企业的36.7%，新增货值门槛为938亿元。

图：2021-2022年11月50家代表房企每月拿地总额

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

50家代表企业拿地总额同比、环比降幅收窄。2022年11月，50家代表房企拿地总额同比下降23.2%、环比下降24.7%，降幅较上月略有收窄。11月，北京、深圳、杭州、南京、武汉等多个热点一二线城市进行了2022年第四批次集中供地地块，优质地块供应带动房企拿地热情略有恢复，代表房企拿地总额较上月略有增加。

02

央国企拿地积极性明显下降，多地放宽集中供地次数限制

截至11月末，从拿地企业结构来看，继民企逐渐淡出之后，央国企的积极性也明显下降，城投不得不再一次进场托底。但与去年三批次有所不同的是，在财政部126号文之后，今年不少城投打算开发项目。以无锡为例，四批次土拍地方城投引入了朗诗、香港绿地等市场化运作房企合作开发。在如今地方财政紧张、参与保交楼、出资托底土拍等背景下，地方城投急需提升自我造血能力。分城市来看，杭州等城市民企拿地活跃度较高，而郑州、武汉、长沙等城市则更加依赖地方国资企业托底。

多地放宽集中供地次数限制，“多次少量”或成常态。9月23日，长沙提出调整土地推介方式，今后不再按年度批次推介土地，更改为年度常态化更新；10月28日，南昌“力争”退出集中供地，正式打响退出集中供地第一枪；武汉更是宣称要在今年完成六个批次的集中供地，这也意味武汉进入了常态化土地更新。去年开始施行的集中供地制度，今年正在逐渐变得灵活化。从实际供地来看，无锡和苏州已分别于10月25日和10月31日率先完成了第四批次集中供地出让；11月，南京、深圳、北京、杭州、武汉等地已完成2022年第四批次集中供地地块。天津、厦门、济南、青岛、重庆、武汉等城市也明确要开展第四轮集中供地。两集中政策的出台目的是稳定地价预期，从而实现稳房价、稳预期。随着土地市场降温，溢价率下行、地块底价成交现象变得逐渐增多，地方国资平台托底现象显著，全年供地计划完成率不足六成。因此，多地增加供地次数，同时减少每次的出让块数，“多次少量”或将成为常态。

03

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。1-11月，长三角TOP10企业拿地金额2418亿元，居四大城市群之首。其中，滨江集团拿地金额为403亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额1347亿元，位列第二；京津冀TOP10企业拿地金额1127亿元，位列第三。拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以1195万平方米位居四区域首位，超越长三角TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华发股份、华润置地、中海地产、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中，滨江集团保持杭州区域龙头地位，牢牢占据杭州市拿地金额榜首。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，11月入榜地块中多数位于长三角地区，成交金额门槛为27亿元。随着多城市开启第四批集中供地，整体来看土拍市场有所回温，但仍以重点城市群为主。其中，无锡市XDG-2022-89号地块成交总价最高，为40亿元，建筑规划面积19万平方米，成交楼面均价为20800元/平。

图片来源：中指数据CREIS（点击查看）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2022年11月30日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：碧桂园、万科、保利发展、融创中国、中海地产、绿地控股、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、金科集团、金地集团、新城控股、中国金茂、旭辉集团、绿城中国、龙光集团、中南置地、越秀地产、中国铁建、正荣集团、融信集团、新希望地产、雅居乐、美的置业、远洋集团、滨江集团、时代中国、祥生地产、华发股份、中骏集团、宝龙地产、金辉集团、禹洲集团、首开股份、合景泰富集团、华宇集团、大悦城控股、仁恒置地、佳源国际、建发房产、路劲集团、大华集团、中交房地产、保利置业、电建地产、俊发集团、联发集团、建业集团、东原集团、德信地产